Diversifier vos investissements avec le Private Equity

Vous souhaitez diversifier votre portefeuille au-delà des traditionnelles actions, obligations ou matières premières en l'ouvrant à d'autres classes d'actifs ? Le Private Equity constitue une opportunité de diversification de votre patrimoine. À travers une prise de participation dans des entreprises non cotées en bourse, vous investissez dans le développement de sociétés à fort potentiel de croissance.

Dans une optique d’allocation d’actifs, le Private Equity a toute sa place dans un portefeuille diversifié et offre un large éventail d’opportunité d’investissement. Jérôme Zahnen, Responsable Private Equity

Quels sont les avantages du Private Equity ?

Parmi les nombreux avantages qu’offre le Private Equity, deux se distinguent particulièrement :

• En termes de performance d’abord, le Private Equity a délivré dans le passé un rendement supérieur à celui généré par les classes d’actifs traditionnelles sur le long terme ¹.
• Le Private Equity permet aussi de diversifier davantage son portefeuille et d'exposer son portefeuille à une partie de l’économie, inaccessible via des produits traditionnels. A titre d’exemple, sur l’ensemble des sociétés ayant un revenu supérieur à 250 millions de dollars, 86 % sont privées ².

¹ Source : ≪ Global Private Equity Report 2023 ≫ de Bain & Company

² Source : S&P IQ Database (Europe, North America, Asia)

A qui s’adresse ce type d’investissement ?

Le Private Equity est accessible à des investisseurs privés avertis, prêts à s’engager sur un horizon d’investissement long terme. Cette classe d’actifs convient à l’investisseur qui recherche un investissement entrepreneurial avec une stratégie de croissance claire.
Pour les investisseurs qui sont en mesure de supporter des niveaux de risque et d’illiquidité élevés, c’est un bon moyen de diversifier un portefeuille en dehors des classes d’actifs traditionnelles.

Quelle est notre approche du Private Equity ?

La Banque de Luxembourg propose un accès privilégié au Private Equity à travers une approche structurée en fonds de fonds. Cette stratégie repose sur une sélection rigoureuse par nos experts internes de fonds cibles, gérés par des partenaires reconnus pour leur expertise et la qualité de leur track record*. En investissant à nos côtés, les investisseurs bénéficient d’un portefeuille diversifié d’entreprises non cotées, soigneusement sélectionnées pour leur potentiel de croissance à long terme.

^* Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Notre équipe dédiée vous permet de :

Définir une allocation cible

Et progressivement constituer un portefeuille diversifié d’actifs privés.

Accéder à une offre étendue de produits alternatifs

Due diligence et suivi de vos engagements.

Bénéficier d’un suivi administratif de vos investissements

Et des flux de trésorerie (capital calls distributions, etc.).

Obtenir un reporting consolidé de vos investissements

En actifs privés.

Quels sont les risques ?

• Risque de liquidité : les placements en Private Equity sont réalisés via des actifs non côtés qui, par définition, ne sont pas liquides. A noter que les investissements peuvent faire l'objet d'une période de blocage durant laquelle ils ne peuvent être cédés.
• Risque lié à l’investissement : les placements en Private Equity sont des placements à long terme (en général, au moins 10 ans). Avant d’investir, il faut être certain de disposer des fonds nécessaires pour être en mesure de répondre aux différents appels de fonds.

De manière générale, tout investissement comporte des risques, notamment en perte en capital (totale ou partielle).

Pour aller plus loin

 

Le portefeuille de Private Equity adéquat en période d’incertitudes

L’avènement d’une nouvelle ère caractérisée par des taux d’intérêt accrus vient rebattre les cartes pour l’ensemble des classes d’actifs. Le Private Equity, qui prospérait dans le contexte de taux faibles des dix dernières années, est désormais contraint de se mettre au diapason de ce nouvel environnement.

Comment se déroule un investissement en Private Equity ?

Nous vous proposons un accompagnement personnalisé

Jérôme Zahnen

Responsable Private Equity

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Clément D'Espagnac

Investment Advisor - Product Specialist Private Equity

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