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Individuelle Anlagelösungen
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Drei Konzepte zur optimalen Anlage
Sie wählen zwischen drei Anlagekonzepten; alle drei zielen auf Kapitalschutz, Wachstum und langfristig nachhaltige Performance Ihres Vermögens ab.
Zwei Konzepte zur optimalen Anlage
Sie wählen zwischen zwei Anlagekonzepten; beide zielen auf Kapitalschutz, Wachstum und langfristig nachhaltige Performance Ihres Vermögens ab.
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Dabei berücksichtigen wir Ihre Performance-Erwartungen ebenso wie Ihr gewünschtes Risikoprofil.
Ihr Mehrwert
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Ihr Portfolio ist an Ihr Anlegerprofil angepasst. - Gelassenheit
Ihr Portfolio wird von Experten verwaltet. - Transparenz
Wir halten Sie über alle Anlageentscheidungen auf dem Laufenden.
Unser Managementansatz zielt darauf ab, langfristig regelmäßige Erträge unter Berücksichtigung Ihrer Risikobereitschaft zu erzielen
Konservatives Anlageprofil
Ausgewogenes
Anlageprofil
Dynamisches Anlageprofil
Wachstumsorientiertes Anlageprofil
Konservatives Anlageprofil
| Jährliche Rendite* | Konservatives Anlageprofil | Referenzindex |
|---|---|---|
| Zeitraum 5 Jahre (2019-2023) | 2,16% | 1,35% |
| Zeitraum 10 Jahre (2014-2023) | 2,41% | 1,17% |
| Zeitraum 15 Jahre (2009-2023) | 3,21% | 2,08% |
| seit 2004 | 3,04% | 1,84% |
* Jahresperformance der Vermögensverwaltung mit BL-Fonds, konservatives Profil (vor Kosten). Steuern werden in der Renditeberechnung nicht berücksichtigt. Der Aktienanteil des Portfolios kann zwischen 20 % und 40 % betragen. Hierbei handelt es sich lediglich um Richtwerte. Referenzindex: Morningstar - EUR Cautious Allocation (EUR) - Global. In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse stellen keine Garantie für zukünftige Erträge dar.
| Kumulierte Rendite** | Konservatives Anlageprofil | Referenzindex |
|---|---|---|
| Zeitraum 5 Jahre (2019-2023) | 11,28% | 6,93% |
| Zeitraum 10 Jahre (2014-2023) | 26,91% | 12,32% |
| Zeitraum 15 Jahre (2009-2023) | 60,63% | 36,21% |
| seit 2004 | 81,96% | 44,11% |
** Kumulierte Performance der Vermögensverwaltung mit BL-Fonds, konservatives Profil (vor Kosten). Steuern werden in der Renditeberechnung nicht berücksichtigt. Der Aktienanteil des Portfolios kann zwischen 20 % und 40 % betragen. Hierbei handelt es sich lediglich um Richtwerte. Referenzindex: Morningstar - EUR Cautious Allocation (EUR) - Global
Frühere Wertentwicklungen sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Jede Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich eventueller Kapitalverluste. In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse stellen keine Garantie für zukünftige Erträge dar.
Ausgewogenes Anlageprofil
| Jährliche Rendite* | Ausgewogenes Anlageprofil | Referenzindex |
|---|---|---|
| Zeitraum 5 Jahre (2019-2023) | 3,87% | 3,23% |
| Zeitraum 10 Jahre (2014-2023) | 3,90% | 2,56% |
| Zeitraum 15 Jahre (2009-2023) | 4,85% | 3,54% |
| seit 2004 | 4,07% | 2,76% |
* Jahresperformance der Vermögensverwaltung mit BL-Fonds, ausgewogenes Profil (vor Kosten). Steuern werden in der Renditeberechnung nicht berücksichtigt. Der Aktienanteil des Portfolios kann zwischen 40 % und 60 % betragen. Hierbei handelt es sich lediglich um Richtwerte. Referenzindex: Morningstar - EUR Moderate Allocation (EUR) – Global. In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse stellen keine Garantie für zukünftige Erträge dar.
| Kumulierte Rendite** | Ausgewogenes Anlageprofil | Referenzindex |
|---|---|---|
| Zeitraum 5 Jahre (2019-2023) | 20,92% | 17,25% |
| Zeitraum 10 Jahre (2014-2023) | 46,67% | 28,78% |
| Zeitraum 15 Jahre (2009-2023) | 103,36% | 68,49% |
| seit 2004 | 122,06% | 72,24% |
** Kumulierte Performance der Vermögensverwaltung mit BL-Fonds, ausgewogenes Profil (vor Kosten). Steuern werden in der Renditeberechnung nicht berücksichtigt. Der Aktienanteil des Portfolios kann zwischen 40 % und 60 % betragen. Hierbei handelt es sich lediglich um Richtwerte. Referenzindex: Morningstar - EUR Moderate Allocation (EUR) – Global
Frühere Wertentwicklungen sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Jede Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich eventueller Kapitalverluste. In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse stellen keine Garantie für zukünftige Erträge dar.
Dynamisches Anlageprofil
| Jährliche Rendite* | Dynamisches Anlageprofil | Referenzindex |
|---|---|---|
| Zeitraum 5 Jahre (2019-2023) | 5,57% | 6,10% |
| Zeitraum 10 Jahre (2014-2023) | 5,58% | 4,51% |
| Zeitraum 15 Jahre (2009-2023) | 6,87% | 5,60% |
| seit 2004 | 5,35% | 4,08% |
* Jahresperformance der Vermögensverwaltung mit BL-Fonds, dynamisches Profil (vor Kosten). Steuern werden in der Renditeberechnung nicht berücksichtigt. Der Aktienanteil des Portfolios kann zwischen 65 % und 85 % betragen. Hierbei handelt es sich lediglich um Richtwerte. Referenzindex: Morningstar - EUR Aggressive Allocation (EUR) - Global. In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse stellen keine Garantie für zukünftige Erträge dar.
| Kumulierte Rendite** | Dynamisches Anlageprofil | Referenzindex |
|---|---|---|
| Zeitraum 5 Jahre (2019-2023) | 17,00% | 9,70% |
| Zeitraum 10 Jahre (2014-2023) | 70,80% | 55,80% |
| Zeitraum 15 Jahre (2009-2023) | 88,30% | 45,50% |
| seit 2004 | 197,60% | 123,30% |
** Kumulierte Performance der Vermögensverwaltung mit BL-Fonds, dynamisches Profil (vor Kosten). Steuern werden in der Renditeberechnung nicht berücksichtigt. Der Aktienanteil des Portfolios kann zwischen 65 % und 85 % betragen. Hierbei handelt es sich lediglich um Richtwerte. Referenzindex: Morningstar - EUR Aggressive Allocation (EUR) - Global
Frühere Wertentwicklungen sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Jede Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich eventueller Kapitalverluste. In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse stellen keine Garantie für zukünftige Erträge dar.
Wachstumsorientiertes Anlageprofil
| Jährliche Rendite* | Wachstumsorientiertes Anlageprofil | Referenzindex |
|---|---|---|
| Zeitraum 5 Jahre (2019-2023) | 6,19% | 10,41% |
| Zeitraum 10 Jahre (2014-2023) | 6,59% | 8,27% |
| Zeitraum 15 Jahre (2009-2023) | 8,05% | 9,90% |
| seit 2004 | 6,04% | 6,66% |
* Jahresperformance der Vermögensverwaltung mit BL-Fonds, wachstumsorientiertes Profil (vor Kosten). Steuern werden in der Renditeberechnung nicht berücksichtigt. Der Aktienanteil des Portfolios kann zwischen 90 % und 100 % betragen. Hierbei handelt es sich lediglich um Richtwerte. Referenzindex: Morningstar - Global Large-Cap Blend Equity (EUR). In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse stellen keine Garantie für zukünftige Erträge dar.
| Kumulierte Rendite** | Wachstumsorientiertes Anlageprofil | Referenzindex |
|---|---|---|
| Zeitraum 5 Jahre (2019-2023) | 35,04% | 64,06% |
| Zeitraum 10 Jahre (2014-2023) | 89,35% | 121,33% |
| Zeitraum 15 Jahre (2009-2023) | 219,36% | 312,17% |
| seit 2004 | 223,28% | 263,15% |
** Kumulierte Performance der Vermögensverwaltung mit BL-Fonds, wachstumsorientiertes Profil (vor Kosten). Steuern werden in der Renditeberechnung nicht berücksichtigt. Der Aktienanteil des Portfolios kann zwischen 90 % und 100 % betragen. Hierbei handelt es sich lediglich um Richtwerte. Referenzindex: Morningstar - Global Large-Cap Blend Equity (EUR)
Frühere Wertentwicklungen sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Jede Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich eventueller Kapitalverluste. In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse stellen keine Garantie für zukünftige Erträge dar.
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Wir beraten Sie in Bezug auf die Struktur Ihres Portfolios und die Aufteilung Ihrer Vermögenswerte. - Fortlaufende Beobachtung
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